Versión Preliminar Pública de Viva Sales Ya Disponible

Prueba la versión previa pública de Microsoft Viva Sales

En un post reciente hablábamos de Microsoft Viva Sales, una nueva aplicación para profesionales de las ventas, dotada de Inteligencia Artificial, que usa Microsoft 365 y Microsoft Teams para capturar, acceder y registrar datos automáticamente en cualquier sistema de administración de relaciones con clientes (CRM), incluyendo Salesforce. 

Viva Sales es una solución diseñada para potenciar cualquier plataforma CRM, gracias a la Inteligencia Artificial y a la automatización de procesos. Los datos o información relevante de clientes y negocios que se encuentren en Microsoft 365 y Teams -incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint-, se integran automáticamente en las plataformas CRM, sin necesidad de desarrollos ni integraciones complejas.

La nueva herramienta de Microsoft, Viva Sales, está ahora disponible en lo que se conoce como vista previa o versión pública preliminar, es decir que está a disposición de los usuarios antes de la disponibilidad general para que puedan evaluarla y -en su caso- hacer comentarios o sugerencias a Microsoft.  Las versiones preliminares pueden tener una funcionalidad restringida y pueden usar ajustes de privacidad, seguridad o cumplimiento limitados o diferentes de los de la versión comercial. En resumen, las versiones preliminares no están diseñadas para su uso en producción, sino orientadas a ser testeadas antes de activarlas.

Durante este período de versión preliminar pública, Viva Sales está disponible sin cargos adicionales para aquellas organizaciones que utilizan Microsoft Dynamics 365 y Teams. Para disponer de las funciones completas en modo visión preliminar hay que tener credenciales válidas de los CRM Dynamics 365 o Salesforce. Cuando Viva Sales esté disponible, será necesario comprar licencias de uso.

La versión preliminar de Viva Sales incluye la visualización de la información de contacto del cliente desde su CRM, directamente en Microsoft Outlook y Teams, la conexión al CRM que prefieran, la captura de información de contacto enriquecida en Outlook, la captura de notas y elementos de acción mediante IA, así como la disponibilidad de recomendaciones impulsadas por IA y otras funciones.

Yendo un poco más al detalle, la vista preliminar pública de Viva Sales ofrece funcionalidades como las siguientes: 

Acceso a datos del cliente importantes en Outlook y Teams para reducir el tiempo de búsqueda de información.

Los comerciales pueden acceder a los detalles de contacto de los clientes y a los datos de oportunidades y cuentas relacionadas desde CRM dentro de las aplicaciones de Outlook y Teams.

Conexión a aplicaciones CRM

Permite conectarse a la aplicación CRM que se prefiera para reducir la necesidad de saltar de una aplicación a otra. La versión preliminar de Viva Sales incluye conectores para Dynamics 365 Sales y Salesforce. Los agentes comerciales pueden actualizar los datos de contacto críticos sin cambiar de aplicación.

Facilidad para crear contactos de cliente desde Outlook.

Con Viva Sales los vendedores pueden capturar nuevos contactos de clientes con unos pocos clics desde Outlook. Pronto estará disponible el acceso a información clave, como actividades anteriores y archivos intercambiados con el cliente, para enriquecer aún más esta información.

Mejora del rendimiento de las ventas en llamadas

Al comunicarse con los clientes en Teams, los vendedores pueden utilizar Sales Conversation Intelligence (SCI) para generar resúmenes de llamadas, realizar un seguimiento de la opinión del cliente y sugerir elementos de acción para el seguimiento de los clientes después de las llamadas.

Colaboración con colegas compartiendo datos de clientes importantes en Teams y Outlook

Los vendedores pueden buscar información de clientes desde una conversación de Teams e inmediatamente compartirla con su equipo. Pueden copiar los contactos de los clientes de Outlook como contexto enriquecido y editable y pegarlos en una conversación de Teams. Todo esto permite que los equipos de ventas obtengan el contexto del cliente sin necesidad de cambiar al CRM. 

Mantenerse seguro y cumpliendo normativas.

Viva Sales respeta las políticas de privacidad y seguridad de la empresa al compartir información de contacto de los clientes, incluyendo controles de acceso al CRM y permisos de usuarios. Activarlos es sencillo

Rápida instalación y configuración.

Viva Sales puede ser configurado y asignar los usuarios por un administrador de Microsoft 365.

Viva Sales brinda a los vendedores más tiempo para concentrarse en vender al eliminar la carga administrativa de la entrada manual de datos, ofreciendo una experiencia de vendedor mejorada. Combinando el poder de las aplicaciones de Microsoft 365 y Teams, esta nueva aplicación de experiencia de ventas captura, accede y registra datos en cualquier CRM.

El poder de la IA. combinado con datos enriquecidos de participación del cliente de las aplicaciones de Microsoft 365 y Teams, proporciona un fácil acceso a la inteligencia de ventas en las aplicaciones que los vendedores ya usan a diario.