Cómo Trabajar mejor con Dynamics 365 y Microsoft Teams

En el escenario empresarial actual, los grupos de trabajo colaboran frecuentemente entre departamentos mientras trabajan en una campaña de marketing, persiguen una oportunidad de venta o resuelven un problema de cliente. La integración de Dynamics 365 y Microsoft Teams permite acelerar el flujo de trabajo, permitiendo que cualquier persona en una organización vea y colabore en registros de Dynamics 365 desde dentro de Teams, sin costes adicionales.

Utilizando la integración de Teams, puedes invitar a cualquier persona de la organización a ver y colaborar en registros de clientes directamente dentro de un chat o canal de Teams. También puedes realizar y recibir llamadas desde Dynamics 365 y hacer el trabajo de manera más efectiva. Como vendedor, puedes compartir detalles sobre una oportunidad de venta, historial del cliente, etc. Como agente de servicio al cliente, puedes compartir el registro de una incidencia, los pasos de solución de problemas y hacer seguimiento de las tareas.

Microsoft está apostando por Teams como punto de entrada para todas las aplicaciones del día a día, facilitando el acceso desde un único punto y haciendo el trabajo con el ERP o CRM mucho más colaborativo, gracias a las capacidades que veremos a continuación. La apuesta va en serio, como muestran los cerca de 300 millones de usuarios diarios de Teams en mayo de 2023. Teams se puede integrar con Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Services, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation.

La integración de Dynamics 365 y Teams se centra en impulsar la colaboración, acelerar la productividad, mejorar la implicación de los clientes e integrar experiencias. Veamos:

Chat de Teams integrado en Dynamics 365

Navegando por un registro de Dynamics, se puede abrir un panel lateral con tus chats de Teams y aquellos relacionados con el registro en el que estás trabajando. Al iniciar un nuevo chat, se añade automáticamente un resumen para dar contexto a quien se incorpora. También puedes conectar un chat existente o un canal de Teams a un registro de Dynamics para mantener todas las conversaciones sobre el registro en un solo lugar.

Chat de Microsoft Teams integrado en Dynamics 365 Sales

Sugerencias de contactos:  La función 'contactos sugeridos' permite encontrar a los colegas con los que colaborar en un registro. Por ejemplo, identificar a un colega que conozca bien al cliente y obtener información útil. Las capacidades de IA sugieren miembros del equipo que podrían ayudar en casos complicados.

Soporte en grupo al cliente: Los grupos de soporte pueden usar el chat de Teams integrado en Dynamics 365 Servicio al Cliente para resolver casos complejos conectándose con expertos.

Soporte en servicio al cliente Ante un pedido retrasado, el agente puede crear un grupo desde el registro de la incidencia, invitando al equipo de almacén, especialista en facturación y compañero de logística.

Integración de Dynamics 365 y reuniones de Teams:

Puedes crear reuniones de Teams desde Dynamics. La función Dynamics Copilot en Teams proporciona información contextual durante las reuniones, sin necesidad de cambiar de aplicación. Copilot recupera los detalles necesarios para mantenerse concentrado. Los usuarios pueden tomar notas y crear tareas, que se guardan automáticamente en el registro de Dynamics 365. Al final de la reunión, Copilot en Teams muestra un resumen de la llamada, transcripciones, acciones y métricas. Todas estas ideas se guardan en el registro de Dynamics 365 automáticamente.

Dialer de Teams integrado

Se puede llamar a un cliente directamente desde Dynamics 365 utilizando el dialer de Teams. Verás los detalles del cliente e ideas útiles para mejorar la relación. Al finalizar la llamada, tendrás una transcripción, un resumen y acciones recomendadas gracias a las capacidades de inteligencia artificial.

Compartir registros de Dynamics en chats como tarjetas interactivas

Para compartir registros de Dynamics 365 en Teams basta con pegar la URL del registro. Los usuarios pueden verificar y actualizar la información de Dynamics desde el chat de Teams sin necesidad de cambiar de interfaz. Además, se pueden agregar tareas y notas a los registros de Dynamics desde Teams.

Vincular registros o vistas de Dynamics a canales de Teams

Para un seguimiento sencillo de las actualizaciones, se puede agregar un registro o vista de Dynamics 365 a un canal de Teams. Desde Teams se podrá editar directamente, y cualquier documento cargado en el canal de Teams se agregará automáticamente al registro de Dynamics y viceversa.

Crear webinars de Teams, y hacer seguimiento de participantes

Desde Dynamics 365 Marketing, los usuarios pueden crear, promocionar e informar sobre eventos y webinars en Teams con un solo clic y visualizar las métricas de asistentes en la aplicación de Marketing. Se pueden lanzar también actividades incluyéndolas en un recorrido del cliente para seguimiento automático.

Conclusión

En conclusión, la integración de Dynamics 365 y Microsoft Teams ofrece numerosas ventajas para mejorar la colaboración y la productividad en el entorno empresarial. Al utilizar Teams en Dynamics 365, los equipos de trabajo pueden colaborar de manera más eficiente en proyectos, ventas y servicio al cliente. Microsoft ha apostado por Teams como el punto de entrada para todas las aplicaciones diarias, lo que facilita el acceso y fomenta la colaboración en el ERP y el CRM. Las capacidades de integración incluyen un chat de Teams integrado en Dynamics 365, sugerencias de contactos, soporte en grupo al cliente, reuniones de Teams desde Dynamics, dialer integrado, compartir registros de Dynamics en chats, vinculación de registros o vistas a canales de Teams, y la creación de webinars con seguimiento de participantes desde Dynamics 365 Marketing. Estas características permiten acelerar el flujo de trabajo, mejorar la implicación de los clientes y lograr una mayor integración de experiencias. La integración de Dynamics 365 y Teams es una poderosa herramienta para optimizar la colaboración y la eficiencia en las organizaciones, sin incurrir en costos adicionales.