Mejora tu productividad comercial con Sales Copilot: La innovación de Dynamics 365 para equipos de ventas

Imagina que te sientas en tu silla giratoria, dejas el café que te acabas de preparar a un lado y le das al on del portátil. Por defecto se abre tu aplicación Teams, la que corresponde a tu perfil comercial de gerente de cuentas, y te presenta un repaso a la lista de reuniones del día y tareas en curso o planificadas. Le das un codazo imaginario a Copilot, sentado a tu lado, y le pides que priorice tus reuniones y tareas más importantes, para asegurarte de estar preparado para cada una de ellas con los documentos y datos necesarios. Hoy tienes una reunión clave con un prospect, así que Copilot en Outlook te ayudará a revisar correos previos y procurar que tengas toda la información relevante. Copilot te sugiere los puntos clave a discutir basándose en las comunicaciones previas.

Acabada la reunión, consultas el chat interno donde se debaten temas de tecnología y organizativos. Y ahí está Copilot en Teams, listo para que le pidas que te dé un resumen rápido para estar al día sin perder tiempo leyendo cada mensaje. Como no has podido asistir a una reunión importante, consultas el resumen que te da Copilot en Teams. En un minuto tienes la información necesaria sin tener que perder tiempo coordinando con colegas o revisando largas grabaciones. El resumen destaca puntos como las intervenciones del CEO o cualquier mención que se haya hecho de ti o de tus proyectos.

Pasas a la siguiente tarea y preparas en Power BI un informe de ventas mensuales. Copilot facilita la integración de datos y la visualización de tendencias clave, lo que te permite crear un informe completo en la mitad de tiempo que normalmente emplearías. Antes de finalizar el día, recibes un PowerPoint de la reunión de estrategia. Utilizas Copilot en Word para transformar la presentación en un redactado que resuma los puntos principales, perfecto para enviar a quienes no pudieron asistir.

Copilot te apoya también en la creación de presentaciones comerciales y propuestas, revisando automáticamente el histórico de propuestas cerradas y localizando las referencias que por producto y sector aplican.

Cualificar los leads es más que un procedimiento; es un arte que se ha perfeccionado con la ayuda de Copilot. Durante las conversaciones con clientes potenciales, Copilot te ayuda a plantear preguntas esenciales, esas que permiten capturar los datos vitales para avanzar en la negociación. A través del marco de trabajo BANT, que se enfoca en el presupuesto, la autoridad de los interlocutores, las necesidades y el cronograma, Copilot asegura que no se te escape ningún detalle. Cada presupuesto, cada actor clave, cada necesidad específica, cada plazo: todo está meticulosamente considerado y documentado. En cada interacción con los clientes, tengo la confianza de que estoy construyendo sobre una base sólida y completa, garantizando así la progresión efectiva hacia el cierre del acuerdo.

Copilot para ventas

Copilot para ventas es una herramienta diseñada para maximizar la eficiencia y la efectividad de los equipos de ventas mediante la automatización y la inteligencia artificial. A medida que discurre la jornada laboral, esta aplicación no solo te muestra tus próximas reuniones y tareas pendientes, también analiza datos en tiempo real para ofrecerte recomendaciones personalizadas sobre cómo acercarte a cada cliente.

Volviendo a esa próxima reunión en tu agenda con un cliente potencial importante, Copilot para ventas utiliza historiales de interacción anteriores, información del sector y datos demográficos del cliente para sugerir estrategias de conversación. Por ejemplo, si el historial indica que este cliente valora especialmente la eficiencia energética, el sistema podría recomendarte destacar los productos de tu compañía que mejor se alinean con este punto.

Además de prepararte para las reuniones, Copilot para ventas te ayuda a gestionar tu carga de trabajo de manera proactiva. Si detecta que no has programado un seguimiento necesario con otro cliente, te lo recordará y te ofrecerá redactar automáticamente un correo electrónico de seguimiento personalizado. Esta función asegura que no se te pase por alto el seguimiento de oportunidades cruciales y te pauta el desarrollo de relaciones consistentes.

En resumen, Copilot para ventas no solo te ayuda a organizar tu día a día, sino que te proporciona una ventaja competitiva al ofrecer insights basados en datos y automatizar tareas repetitivas. De este modo, puedes dedicar más tiempo a lo que realmente importa: construir relaciones sólidas y cerrar ventas. Así, con cada sorbo de tu café, puedes sentirte más confiado y preparado, sabiendo que tienes un asistente inteligente de tu lado, optimizando cada paso de tu proceso de ventas.

La tecnología está transformando radicalmente la acción comercial, y Microsoft está a la vanguardia con su reciente actualización de Dynamics 365 Sales. La integración de herramientas impulsadas por inteligencia artificial está diseñada para maximizar la productividad de los vendedores, con acceso a información en tiempo real, flujos de trabajo optimizados y toma de decisiones basadas en datos.

Una de las innovaciones más destacadas es el "Sales Copilot" de Dynamics 365, que simplifica tareas rutinarias y acelera diversas acciones de ventas gracias a su integración fluida con la aplicación. Este asistente virtual no solo ofrece recomendaciones valiosas y resume datos esenciales, sino que también facilita acciones específicas del contexto, todo integrado de manera natural en el flujo de trabajo diario del vendedor.

¿Visualizar tu Canalización de Ventas con resúmenes de lo más relevante de cada oportunidad? ¿Estar al día de las noticias que afectan a las Cuentas que gestionas para poder detectar nuevas oportunidades de negocio o contactos clave? ¿Disponer de un ayudante para preparar tus reuniones? ¿Obtener vistas actualizadas de los cambios que te afectan como nuevas cuentas y oportunidades asignadas o cambios en datos clave de tu cartera de prospectos y clientes? Todo ello ya es posible gracias a tu Sales Copilot integrado en Dynamics365 Sales, permitiéndote a ti y tu equipo de ventas responder con agilidad y eficacia a las dinámicas del mercado actual.

Con estas herramientas, Dynamics 365 no solo promete mejorar la experiencia del usuario final, sino también optimizar los resultados comerciales, redefiniendo la gestión de relaciones con clientes (CRM) en la era moderna.

Esta actualización de Microsoft Dynamics 365 Sales también introduce mejoras significativas en la analítica e inteligencia de ventas. Gracias a la nueva capacidad de integrar inputs de múltiples fuentes de datos, los vendedores pueden obtener una visión más completa y precisa de las tendencias del mercado y el comportamiento del consumidor. Este enfoque holístico permite anticipar necesidades y ajustar estrategias de ventas de manera proactiva, fortaleciendo así la posición competitiva de las empresas en un mercado cada vez más digitalizado.

Con estos avances, Dynamics 365 Sales no solo está ayudando a los vendedores a trabajar de manera más inteligente, sino que también está estableciendo un nuevo estándar en la tecnología de gestión de relaciones con clientes (CRM).